10公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年06月21日 19:50:58 中財網
雄韜股份(002733)投資價值報告-鉛酸龍頭切入燃電打造全產業鏈布局

  06月21日給予雄韜股份(002733)增持評級。

  風險因素:技術突破不及預期,燃料電池汽車推廣不及預期,政策扶持力度不及預期。

  投資建議:公司鉛酸電池業務穩中有進,鋰離子電池業務價值兌現,二者共筑業績安全邊際。公司燃料電池業務商業化程度領先,產業鏈布局優質完善,該機構看好公司燃料電池業務的成長性。該機構預測公司2019-2021 年EPS 為0.49/0.56/0.69 元,對應42/37/30 倍PE,綜合分部估值分析,預計公司未來一年的合理目標市值為83 億,給予公司目標價23.70 元,對應2019 年55 倍PE。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


齊心集團(002301):辦公集采B2B業務進入快速發展期

  06月21日給予齊心集團(002301)增持評級。

  風險提示:辦公采購行業競爭加劇的風險,云視頻業務拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次增持-A評級、1次買入評級、1次審慎增持評級。


中環股份(002129)調研報告:主業景氣繼續向上 董事長擬增持股份

  06月21日給予中環股份(002129)增持評級。

  風險提示。由于光伏需求已經發展為海外主導,如果發生海外貿易風險,會對行業造成不利影響。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、10次強推評級、6次買入評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次審慎推薦-A評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


三棵樹(603737):回購彰顯發展信心 舊改釋放重涂需求

  06月21日給予三 棵 樹(603737)增持評級。

  風險提示:地產竣工不達預期,原材料成本上漲,重大安全環保生產事故。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、3次審慎增持評級、2次中性評級。


精測電子(300567):公告BOE訂單 面板檢測設備報告高增長在

  06月21日給予精測電子(300567)增持評級。

  風險因素:下游面板領域LCD 投資放緩
  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、6次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


拓爾思(300229)重大事件快評:知識產權戰略加快推進 公司深入布局核心受益

  06月21日給予拓 爾 思(300229)增持評級。

  投資建議::我國重視知識產權保護,政策文件頻出。我國發明專利申請連續8 年名列世界第一,作為知識產權大國已開始加強保護體系,但打擊侵權力度上仍有不足。此外,中美貿易摩擦的關鍵問題之一就是知識產權保護,也是國際合作中不可忽視的一環。隨著知識產權申請的快速增長,以及網絡版權的快速噴發,巨量的內容檢測確權是目前的行業痛點,而技術應用將成為有效解決途徑。知識產權保護技術服務面向司法端、監管端、B 端、C 端,市場空間廣闊,目前仍處起步階段。隨著科技創新的內部和外部環境變化,知識產權風口將至。公司與國家知識產權局深度合作,擁有服務專利行業信息檢索二十年的專業經驗,相關應用有望加速落地。預計2019-2021 年歸母凈利潤1.85/2.31/2.60 億元,同比增速204.4/24.7/12.3%,當前股價對應PE=27/22/20x。公司知識產權和版權追蹤相關業務面臨發展機遇,維持“增持”評級。

  風險提示::知識產權保護行業政策落地不及預期;知識產權保護技術應用效果不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


蘇農銀行(603323):大股東增持穩定股價 看好公司長期投資價值

  06月21日給予蘇農銀行(603323)增持評級。

  投資建議:蘇農銀行大股東擬增持以穩定股價,彰顯對公司長期發展前景的信心;公司更名后業務范圍擴大至蘇州市,資本充足有助于業務規模擴張;資產質量優化,風險抵補能力增強。預計19/20 年歸母凈利潤YOY 分別為14.1%/12.3%,對應BVPS6.9/7.5 元,現價0.83/0.76 倍PB。2019 年目標價6.9 元,對應1 倍PB,現價空間20%,給予“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行的風險;信用違約超預期;高核銷可能侵蝕業績。

  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、3次買入評級。


酒鬼酒(000799)調研簡報:產品結構聚焦高端化 省內市場仍有較大潛力

  06月21日給予酒 鬼 酒(000799)增持評級。

  盈利預測和投資評級:維持“增持”評級 由于公司成立內參酒銷售公司,加大經銷商激勵,前期市場投入費用較大,故該機構調低公司盈利預測, 預測公司2019/2020/2021 年EPS 分別為0.83/0.99/1.18 元,所對應2019/2020/2021 年PE 分別為28.96/24.07/20.34倍。同時,鑒于看好公司省內市場發展潛力,維持評級為“增持”。

  風險提示:產品結構升級不達預期,省內市場開拓不達預期,宏觀經濟下行影響,行業競爭加劇影響,食品安全。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次審慎推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次中性評級。


國軒高科(002074):性價比優勢明顯 磷酸鐵鋰應用長青

  06月21日給予國軒高科(002074)增持評級。

  風險提示:磷酸鐵鋰電池應用拓展不及預期,價格下滑幅度超出預期? 催化劑:公司斬獲動力電池大單
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、14次推薦評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、1次SELL評級、1次沽出評級。


騰龍股份(603158):收購燃料電池龍頭股權 成功切入新領域第一步

  06月21日給予騰龍股份(603158)增持評級。

  投資建議:新能源汽車行業發展迅速,市場空間廣闊,公司通過不斷外延進行業務拓展,積極開拓新能源汽車領域業務,打造新的增長極。燃料電池處于初始爆發前夕,此次公司入股新源動力,直接通過燃料電池核心部件電堆的絕對龍頭進入燃料電池領域,為公司在燃料電池業務布局打造了較好的開端。該機構認為未來隨著公司內生增長以及外延擴張共同發展,其綜合競爭力將不斷提升。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為1.21 /1.36/1.56 億,對應估值31/27/24 倍,首次覆蓋,給予增持評級。

  風險提示:下游汽車銷量增長不及預期,原材料價格波動等。



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