[公告]上海環境:公開發行可轉換公司債券發行結果公告

時間:2019年06月23日 14:26:21 中財網


證券代碼:601200 證券簡稱:上海環境 公告編號:臨2019-047

上海環境集團股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行結果公告



保薦機構(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

聯席主承銷商:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




上海環境集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“上海環境”)公開發行可
轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可
[2019]929號文核準。本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為國泰君安證券股
份有限公司(以下簡稱“國泰君安”),聯席主承銷商為摩根士丹利華鑫證券有限
責任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)(國泰君安和摩根士丹利華鑫證券
以下統稱“聯席主承銷商”)。本次發行的可轉債簡稱為“環境轉債”,債券代碼為
“113028”。


本次發行的可轉債規模為217,000萬元,向發行人在股權登記日(2019年6
月17日,T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡
稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額
部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上海
證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。

認購不足217,000萬元的部分由聯席主承銷商余額包銷。


一、本次可轉債原股東優先配售結果

本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2019年6月18日(T日)結束,
配售結果如下:

類別

配售數量(手)

配售金額(元)

原有限售條件股東

93,281

93,281,000

原無限售條件股東

1,134,195

1,134,195,000

合計

1,227,476

1,227,476,000




二、本次可轉債網上認購結果

本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網上
認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結束。聯席主承銷商根據上交所
和中國結算上海分公司提供的數據,對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行
了統計,結果如下:

類別

認購數量
(手)

認購金額
(元)

放棄認購數
量(手)

放棄認購金額
(元)

網上社會公眾投資


147,520

147,520,000

3,444

3,444,000



三、本次可轉債網下認購結果

本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網下
認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結束。聯席主承銷商根據資金到
賬情況,對本次可轉債網下發行的最終認購情況進行了統計,結果如下:

類別

認購數量
(手)

認購金額(元)

放棄認購數量
(手)

放棄認購金額
(元)

網下機構投資者

791,560

791,560,000

0

0



四、聯席主承銷商包銷情況

本次網上、網下投資者放棄認購數量全部由聯席主承銷商包銷,包銷數量為
3,444手,包銷金額為3,444,000元,包銷比例為0.16%。


2019年6月24日(T+4日),保薦機構(聯席主承銷商)將包銷資金與投
資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國結算上
海分公司提交債券登記申請,將包銷的可轉債登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。


五、聯席主承銷商聯系方式

如對本公告所公布的發行結果有疑問,請與本次發行的聯席主承銷商聯系。

具體聯系方式如下:

保薦機構(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

地 址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

電 話:021-38676888

傳 真:021-68876330

聯 系 人:資本市場部




聯席主承銷商:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

地 址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心
75樓

聯 系 人:資本市場部







發行人:上海環境集團股份有限公司

保薦機構(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

聯席主承銷商:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

2019年6月24日




(此頁無正文,為《上海環境集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發
行結果公告》蓋章頁)



















發行人:上海環境集團股份有限公司

年 月 日


























(此頁無正文,為《上海環境集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發
行結果公告》蓋章頁)



















保薦機構(聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

年 月 日




(此頁無正文,為《上海環境集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發
行結果公告》蓋章頁)



















聯席主承銷商:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

年 月 日








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