[公告]中國衛通:首次公開發行股票發行結果公告

時間:2019年06月23日 14:26:24 中財網


中國衛通集團股份有限公司

首次公開發行股票發行結果公告

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司



特別提示

1、中國衛通集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“中國衛通”)首
次公開發行不超過40,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的
申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可
[2019]1018號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有
限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的
股票簡稱為“中國衛通”,股票代碼為“601698”。


2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)
與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資
者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。經發行人與保薦機構
(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估
值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次股票發行價格為2.72元
/股,發行數量為400,000,000股,全部為新股發行,無老股轉讓。


3、回撥機制啟動前,網下初始發行數量為280,000,000股,占本次發行總量
的70.00%;網上初始發行數量為120,000,000股,占本次發行總量的30.00%。回
撥機制啟動后,網下最終發行數量為40,000,000股,占本次發行總量的10.00%;
網上最終發行數量為360,000,000股,占本次發行總量90.00%。


本次發行的網上網下認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結束。


一、新股認購情況統計

保薦機構(主承銷商)根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上
海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)提供的數據,對本次網上、網下
發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量:359,164,922股

2、網上投資者繳款認購的金額:976,928,587.84元


3、網上投資者放棄認購數量:835,078股

4、網上投資者放棄認購金額:2,271,412.16元

(二)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量:39,905,260股

2、網下投資者繳款認購的金額:108,542,307.20元

3、網下投資者放棄認購數量:94,740股

4、網下投資者放棄認購金額:257,692.80元

未繳納認購款的網下投資者具體名單如下:




網下投資者名稱

配售對象名稱

獲配股數
(股)

獲配金額
(元)

放棄認購

股數(股)

1

李麗莎

李麗莎

6,316

17,179.52

6,316

2

上海現代建筑設計(集團)
有限公司

上海現代建筑設計(集團)
有限公司

6,316

17,179.52

6,316

3

林周生

林周生

6,316

17,179.52

6,316

4

杭州塞帕思投資管理有限
公司

塞帕思隆順一號指數增強
私募基金

6,316

17,179.52

6,316

5

杭州塞帕思投資管理有限
公司

塞帕思圖靈五號中性對沖
私募證券投資基金

6,316

17,179.52

6,316

6

廈門博納科技有限公司

廈門博納科技有限公司

6,316

17,179.52

6,316

7

廈門大洋集團股份有限公


廈門大洋集團股份有限公


6,316

17,179.52

6,316

8

河南輪胎集團有限責任公


河南輪胎集團有限責任公


6,316

17,179.52

6,316

9

廈門百匯興投資有限公司

廈門百匯興投資有限公司

6,316

17,179.52

6,316

10

浙江省經協集團有限公司

浙江省經協集團有限公司

6,316

17,179.52

6,316

11

杜海利

杜海利

6,316

17,179.52

6,316

12

廈門三安電子有限公司

廈門三安電子有限公司

6,316

17,179.52

6,316

13

福建三安集團有限公司

福建三安集團有限公司

6,316

17,179.52

6,316

14

陳留杭

陳留杭

6,316

17,179.52

6,316

15

劉衛凱

劉衛凱

6,316

17,179.52

6,316

合計

94,740

257,692.80

94,740



二、保薦機構(主承銷商)包銷情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《首次公開發
行股票承銷業務規范》(中證協發[2018]142號)、《首次公開發行股票配售細
則》(中證協發[2018]142號),網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機
構(主承銷商)包銷,保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為929,818股,包
銷金額為2,529,104.96元,保薦機構(主承銷商)包銷比例為0.23%。


2019年6月24日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上網下


投資者繳款認購的資金扣除相關費用后劃給發行人,發行人向中國結算上海分公
司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。


三、保薦機構(主承銷商)聯系方式

網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦
機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

聯系電話:010-86451024、010-85130381

聯系人:中信建投證券資本市場部





發行人:中國衛通集團股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2019年6月24日


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發行人:中國衛通集團股份有限公司



年 月 日


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保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司



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