[公告]天房發展:非公開發行2016年公司債券(第一期)(品種二)2019年付息公告

時間:2019年06月23日 14:30:54 中財網


證券代碼:600322 證券簡稱:天房發展 公告編號:2019—045

債券代碼:135608 債券簡稱:16天房02



天津市房地產發展(集團)股份有限公司

非公開發行2016年公司債券(第一期)(品種二)

2019年付息公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

●債權登記日:2019年6月28日

●債券付息日:2019年7月1日



由天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2016
年7月1日發行的天津市房地產發展(集團)股份有限公司非公開發行2016年公
司債券(第一期)(品種二)(以下簡稱“本期債券”)將于2019年7月1日開始支
付自2019年4月1日至2019年6月30日期間(以下簡稱“本季度”)的利息。

根據《天津市房地產發展(集團)股份有限公司非公開發行2016年公司債券(第一
期)募集說明書》有關條款的規定,現將有關事宜公告如下:



一、本期債券基本情況

(一)債券名稱:天津市房地產發展(集團)股份有限公司非公開發行2016
公司債券(第一期)(品種二);

(二)債券簡稱及代碼:16天房02(代碼:135608);

(三)發行人:天津市房地產發展(集團)股份有限公司;

(四)發行總額:人民幣3.30億元;

(五)債券期限和利率:本期債券為6年期(3+3年期),票面年利率為
6.99%。發行人有權分別決定是否在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后
3年的票面利率。發行人已于2019年5月15日在相關信息披露媒體上發布關
于調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告,本期債券后2年的票面利率調


整為8.90%。


(六)債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記
機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關
主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作;

(七)計息期限:本期債券的計息期限為2016年7月1日至2022年6月
30日;

(八)付息日:本次債券存續期內每年的10月1日、1月1日、4月1日、
7月1日為上一個計息季度的付息日(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1
個交易日;每次付息款項不另計利息);

(九)兌付日:本期債券的兌付日為2022年7月1日。(如遇法定節假日
和/或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年7月1日(如
遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間
兌付款項不另計息)。在兌付登記日次日至兌付日期間,本次債券停止交易;

(十)掛牌時間及地點:本期債券于2016年8月19日在上海證券交易所
掛牌。




二、本期債券本次付息方案

根據《天津市房地產發展(集團)股份有限公司非公開發行2016年公司債
(第一期)(品種二)發行結果公告》,本期債券的票面利率為6.99%,每手“16
天房02”(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣17.475元(含稅)。




三、本期債券債權登記日和付息日

(一)債權登記日:2019年6月28日

(二)付息日:2019年7月1日



四、本期債券付息對象

本次付息對象為截止2019年6月28日上海證券交易所收市后,在中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全部“16天房02公司債券持
有人。





五、本期債券付息方法

(一)本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱
“中證登上海分公司”)簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》,委托中證登上
海分公司進行債券兌付、兌息。本公司最遲在本季度付息日前第二個交易日將
本季度債券的兌付、兌息資金足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。

如本公司未按時足額將債券兌付兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬
戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續
兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。


(二)中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃
付給相關的兌付兌息機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投
資者于兌付兌息機構領取債券利息。




六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

(一)個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規
定,本期債券的個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納個人所得稅。


本期債券利息個人所得稅將統一由付息網點負責代扣代繳并直接向各付息
網點所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的
代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。本期債券的個人
利息所得稅征繳說明如下:

1、納稅人:本期債券的個人投資者。


2、征稅對象:本期債券的利息所得。


3、征稅稅率:按利息額的20%征收。


4、征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除。


5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的付息網點。


(二)關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得
稅增值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外


機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上
述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的
與該機構、場所有實際聯系的債券利息。




七、本次付息相關機構

(一)發行人:天津市房地產發展(集團)股份有限公司

聯系人:張萍

地址:天津市和平區常德道80號

聯系電話:022-23146935

郵政編碼:300050

(二)主承銷商:海通證券股份有限公司

聯系人:張本金、鄭云橋

地址:北京市朝陽區安定路5號天圓祥泰大廈15層

聯系電話:010-88027168

郵政編碼:100029

(三)托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司



投資者可以到下列互聯網網址查詢本付息公告:

http://www.sse.com.cn

特此公告。






天津市房地產發展(集團)股份有限公司

董 事 會

二○一九年六月二十四日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
白狮王注册